Fato Relevante – Bookbuilding Debêntures

A Neoenergia S.A. (“Companhia”), comunica ao mercado em geral foi concluído o procedimento de coleta de intenções de investimentos, conduzido pelos coordenadores (“Procedimento de Bookbuilding”) com relação à Emissão, que definiu:

(i) a Emissão será composta por 1.296.268 Debêntures sendo que, conforme definido no Procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 803.617 Debêntures da 1ª Série e 492.651 Debêntures da 2ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de junho de 2019 (“Data de Emissão”) e o valor total da Emissão é de R$ 1.296.268.000,00 na Data de Emissão, observada a emissão de 46.268 Debêntures Adicionais.

(ii) sobre o Valor Nominal Debêntures da 1ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE (“IPCA”) incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,07%  ao ano, base 252 Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

(iii) sobre o Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série devidamente atualizado de acordo com a variação acumulada do IPCA incidirão juros remuneratórios correspondentes a 4,22% ao ano, base 252 Dias Úteis e calculados de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão.

De acordo com o cronograma estimado da Oferta, a liquidação física e financeira das Debêntures está prevista para ocorrer em 2 de julho de 2019.

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite ou solicitação de oferta para aquisição das Debêntures, sendo que nem este Fato Relevante nem qualquer informação aqui contida constituirão a base de qualquer contrato ou compromisso. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados de quaisquer desdobramentos ou alterações relevantes relacionadas às matérias tratadas neste fato relevante

Para acessar o Fato Relevante completo, por favor, clique aqui.

Rio de Janeiro (RJ), 11 de junho de 2019